Швидко Гроші UA [CPL, API] UA

"УЗ" розмістила 500 мільйонів євробондів

"УЗ" розмістила 500 мільйонів євробондів

Укрзалізниця розмістила п’ятирічні євробонди на $500 млн із дохідністю 8,25%, повідомив в Facebook глава правління компанії Євген Кравцов.

«Відсоткова ставка значно нижче очікуваного рівня — 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін — до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом», — зазначив він.

Кравцов додав, що попит в п’ять разів перевищив пропозицію компанії і досяг $2,5 млрд. За його словами, більш ніж 175 інвесторів з Великобританії, континентальної Європи, США та Азії представили свої пропозиції щодо покупки цінних паперів.

«Також відзначу важливий факт: купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України», — підкреслив Кравцов.

Агентство Інтерфакс-Україна пише, що організаторами розміщення виступили JP Morgan і інвесткомпанія Dragon Capital. Road show випуску проходило з 26 червня в Великобританії і континентальній Європі.

Коментарі (0)