"УЗ" разместила 500 миллионов евробондов

"УЗ" разместила 500 миллионов евробондов

Укрзализныця разместила пятилетние евробонды на $500 млн с доходностью 8,25%, сообщил в Facebook глава правления компании Евгений Кравцов.

«Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купон существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок — до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализницю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время», — отметил он.

Кравцов добавил, что спрос в пять раз превысил предложение компании и достиг $2,5 млрд. По его словам, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения по покупке ценных бумаг.

«Также отмечу важный факт: купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины», — подчеркнул Кравцов.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Road show выпуска проходило с 26 июня в Великобритании и континентальной Европе.

Коментарі (0)